投資基金如何盈利止損 市場風格切換持有的基金怎么辦
2020-09-09 16:38 南方財富網(wǎng)
市場風格切換,基金投資如何少虧多賺?近期,A股市場不斷演繹著“冰火兩重天”的劇情,前期一路高歌猛進的醫(yī)藥、消費、科技成長股出現(xiàn)下調(diào),而以銀行、保險、地產(chǎn)為代表的低估值板塊迎來估值修復。“今天市場風格切換了么?”似乎已經(jīng)成為近期A股最熱門的話題之一。
面對板塊的明顯分化,尤其是在外圍不確定性因素影響下,不少投資者直呼“辛辛苦苦漲了一個月,一天就還給了市場”。風云變幻,如何才能抓住機遇破局呢?是堅守醫(yī)藥科技消費,還是轉戰(zhàn)低估值周期股?
盈利修復和長期資金偏好均指向科技、消費,這是中長期的確定性方向。根據(jù)東北證券研究發(fā)現(xiàn),從已經(jīng)披露的中報數(shù)據(jù)看出,消費和科技的中報盈利增速目前來看均已轉正,分別達到 8.9%、21.3%,相對金融地產(chǎn)和周期更為占優(yōu)。從外資和公募基金的偏好來看,公募、外資超配消費科技等核心資產(chǎn)自2019年以來持續(xù)提升。
而從估值來看,目前金融地產(chǎn)、傳統(tǒng)周期的估值也都處于極低歷史分位,地產(chǎn)處于后10%歷史分位,銀行處于后21%歷史分位,建筑裝飾處于后17%歷史分位,采掘處于后23%歷史分位。風格切換環(huán)境符合疊加行業(yè)本身低估值,或許可能出現(xiàn)一定的補漲。
其實,在A股市場呈現(xiàn)出結構性行情下,市場風格會不會發(fā)生切換投資者也不知道,往往等風格切換完了甚至切換完了好久之后,我們才知道。那么,面對可能出現(xiàn)的市場風格轉向,我們該怎么辦呢?
如果只投資單一行業(yè)板塊顯然風險過高,投資者可以選擇科技、消費方向的基金可能作為長期配置的底倉。同時,由于低估值、高股息的金融、地產(chǎn)等行業(yè)整體處在低位,這些板塊也具有較高的安全邊際和防御配置。這樣才可以攻守兼?zhèn)�,在�?jīng)濟復蘇過程中享受結構性行情帶來的歡愉�;蛘咄顿Y者也可以選擇均衡配置型基金長期定投。
選擇指數(shù)基金進行投資的小伙伴,建議寬基指數(shù)基金和窄基指數(shù)基金兩者搭配。即,在指數(shù)窄幅波動情況下,利用寬基跟蹤指數(shù)表現(xiàn)(如滬深300、中證500等),大小盤指數(shù)基金均衡配置,防止市場風格輪動造成的單邊沖擊,以控制投資組合的回撤和風險;而窄基的作用,則是希望博取政策驅動的機會,以此增厚收益。
最后,只要你持有的基金,是符合市場長期投資主線的,比如消費、醫(yī)療這一類,不妨心態(tài)上更“佛系”一些,耐心拿著。因為從歷史數(shù)據(jù)上來看,消費和醫(yī)藥板塊總趨勢向上。實在忍不住的,那也建議在有足夠閑錢的前提下,逢低定投,把成本降下來也是一種辦法。要少動,遇漲不追漲,遇跌不殺跌。
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